魔教燕北飛（劉松仁）助中原高手擊敗柳生一劍（徐少強(qiáng)）后，舉家反遭殺戮，兒子燕孤鴻（劉松仁）被殺父仇人秦百川（秦沛）帶走。鴻偷偷逃去，由辛?xí)栽拢▔艟版茫┮皇逐B(yǎng)大，并訓(xùn)練為殺手。后鴻接獲殺川的命令，后發(fā)現(xiàn)川乃紅顏知已莫愁（蔡曉儀）之父親。另一方面，他又獲悉愁曾被川的親信楚江南（甄志強(qiáng)）污辱，原來南正密謀叛變川，鴻被迫卷入川、南的斗爭，后來南更慫恿劍重出江湖對(duì)付鴻，掀起一場龍爭虎斗。
雙方一個(gè)在樹上，一個(gè)在樹下，展開了一場羊奶果大亂斗。
周浪努力再看，想要分辨是些什么人，卻無法看清。
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