羽鳥智世（種崎敦美 配音）表面看來只是一個略微冷淡的平凡少女，實際上卻隱藏著可憐的身世。年幼時，智世的母親自殺，父親離家出走，無處可去的他在十五歲那一年成為了商品被地下拍賣會組織賣給了名為艾利亞斯（竹內良太 配音）的魔法使。其實，智世擁有著夜之寵兒的特殊體質，能夠在無意識之中吸收外界所散發的魔力，是十分稀有的物種。 智世成為了艾利亞斯的助手，利用自己的超能力幫助艾利亞斯解決教會委托的任務。在此過程中，艾利亞斯的溫柔和體貼不斷的治愈著智世的內心，智世也漸漸學會了使用自己的能力去將周遭的世界改變的更加美好。
證據？我們現在已經收集到了一些線索，還有群眾的舉報，至于其他的證據，我想在案件偵辦的過程當中還是能夠找到的。
但現在，他們卻顯得無比可靠。謝謝你們，魔術師先生們！
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