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故事發生在未來的世界之中，彼時，人類已經可以在日常生活中使用少量的魔法月白瞳美（石原夏織 配音）是擁有著魔法使血統的魔族末裔，雖然能夠使用魔法，但是在生活里月白一直都對此十分回避。月白自幼患有色覺障礙癥，無法看到顏色，生活在黑白世界中的她因此性格也十分的壓抑和冷漠。祖母非常擔心月白的未來，于是施法將她送回了2018年的長崎。 在60年前的長崎，月白遇見了還是高中生的祖母琥珀（本渡楓 配音），更讓月白感到驚訝的是，自己眼前的世界竟然變得絢麗多彩起來。熱衷于畫畫的葵唯翔（千葉翔也 配音）、溫文爾雅的山吹將（前田誠二 配音）、開朗樂觀的川合胡桃（東山奈央 配音），在這里，月白很快就交到了朋友。
一行人轉進桃花溝，一方美景看呆了眾人的眼。
世界各地明里暗里都有相關研究，至今還沒有聽說有誰能長期控制變異獸的。
好想告訴你第一季
藍色時期
涼宮春日的憂郁2009
飛翔的魔女
通靈王
荒川爆笑團第二季
輕拍翻轉小魔女
黑子的籃球第三季
水果籃子 最終季
時空使徒
三次元女友第二季
旗揚！獸道