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本動畫由《座敷童子》《海坊主》《無臉怪》《鵺》《化貓》五個故事組成，背著一個大藥箱、持著一把退魔之劍的賣藥郎（櫻井孝宏 配音）是每一個故事的聯結者。妖怪的形成，是由人類的種種因緣引起的；要想拔出退魔之劍，就必須要湊齊“形、真、理”。“形”即由人的因緣所引起的妖怪的形態；“真”即事件的真相；“理”即當事人心里真實的想法。 雨夜里，一名懷孕女子來到旅館投宿，老板娘將她安排到一個從不住人的房間里。同時，有個追殺此名女子的男人也來到旅館。不久后，奇怪的事情發生了。賣藥郎得知妖怪的“形”乃怨靈“座敷童子”，而“真”和“理”究竟是……在賣藥郎的詢問下，老板娘說出了多年的真相，原來這家旅館的前身是青樓，而這個房間，竟然是……
作為梁暮何親戚，言語中盡是數落，要這樣的親戚有什么用？
隊員們立刻對摩托車展開勘查。摩托車為黑色，輪胎花紋確實是橫向條紋，與現場軌跡類型一致，但車身干凈，沒有明顯的。
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