故事發生在1945年的陪都重慶。國民黨特訓班學生許忠義（沙溢 飾）因留級奉命進入沈陽的軍統組織，他的任務是打入中共部隊做臥底，軍統沈陽站特務頭子陳明（趙純陽 飾）不明就里，對許的突返東北心存疑慮，許忠義設局巧妙地化解了陳的猜疑。由于許忠義當年是被迫加入軍統組織，逐漸被共產黨仁義精神教化，最終向我黨自首，經過對他嚴格考查，黨決定讓他在敵人內部為我黨發揮作用。投誠的許忠義利用敵人連吃敗仗的厭戰心理，在其內部分化瓦解，并為我軍提供了大量急需的軍用物資。原先他在軍統的老對手齊公子（曹炳琨 飾）來到沈陽，帶來了上峰擬定的“滲透”行動方案，許忠義深知山雨欲來……
上次幾人回來，云貓一直躲在后面偷偷跟著，看到了自己母親被埋葬的地點，等到周浪幾人走了，才跌跌撞撞來到楓樹下，。
還有，錢國賓看了一眼孫濤，有什么事，隨時給我打電話！
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江照黎明