1939年，為打擊汪偽政府特務(wù)組織76號(hào)，軍統(tǒng)成立新安特訓(xùn)班。發(fā)小陳克海和方黎結(jié)伴前往，以期抗日救國。特訓(xùn)班殘酷的經(jīng)歷讓陳克海看清了軍統(tǒng)的真面目。最后一次刺殺任務(wù)失敗，陳、方二人天各一方。兩年后，已秘密加入共產(chǎn)黨的陳克海回到上海，臥底潛入76號(hào)，發(fā)現(xiàn)方黎已經(jīng)成為76號(hào)處長(zhǎng)，兩兄弟就此踏上截然不同的人生道路。面對(duì)性格大變的陳克海，方黎屢次試探，甚至將女特務(wù)駱冰安插在陳克海身邊。陳克海身處敵營(yíng)，虎狼環(huán)伺，面對(duì)一次次的試探與危機(jī)，他臨危不懼，在黨組織的領(lǐng)導(dǎo)下一次次化險(xiǎn)為夷，為我黨輸送了寶貴的情報(bào)。同時(shí)陳克海的行動(dòng)將方黎的猜忌推向了極點(diǎn)，這對(duì)昔日的同窗知己，在抗日結(jié)束后，為了彼此的信仰，將迎來最后的對(duì)決。
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魯米在空中變出一個(gè)和自己差不多大小的，用稻草和破布做成的弗蘭克·艾德斯坦人偶，然后直接對(duì)著它開始拳打腳踢。
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